Действие разворачивается в Киото середины 13 века. Императорский двор находится под контролем духовенства. Крестьянку по имени Сидзё продают могущественному господину, чтобы она стала его «ходячим инкубатором.» Устав от жизни в уединении, она заводит интрижку с государственным советником, братом

Извержение огромного вулкана преображает Японию: с неба сыпятся нескончаемым потоком тонны пепла, дома стоят разрушенными, выжившие и мародеры бродят по развалинам в судорожных попытках выжить в этом аду.

Клан мертвых хочет отомстить клану Сатоми. Были убиты шестеро главных, но седьмая, принцесса Сидзу, сбежала, и теперь за ней начинается охота. Принцесса так просто сдаваться не собирается, ведь только она вместе с восьмеркой избранных самураев может уничтожить клан противника.

Альтернативная реальность, соответствующая началу XX века. В руках девочки по имени Сита находится Летающий Камень. За ним охотятся агенты правительства и пираты, потому что Камень представляет огромную ценность. Пытаясь скрыться от преследователей, Сита встречает Падзу, своего ровесника,