Действие разворачивается в Киото середины 13 века. Императорский двор находится под контролем духовенства. Крестьянку по имени Сидзё продают могущественному господину, чтобы она стала его «ходячим инкубатором.» Устав от жизни в уединении, она заводит интрижку с государственным советником, братом

Расщепление урана в земных недрах вызвало неуправляемую цепную реакцию в теле Годзиллы, превращая его в ядерную бомбу замедленного действия, готовую взорваться в любую минуту. В это время в одной из лабораторий Токио ученые создают препарат, неверное применение которого приводит к созданию

Планета Земля решает отомстить людям за неправильное отношение к природе и насылает на них злобного монстра Баттру. Единственное спасение от него - гигантская бабочка Мотра, но она давно спит, и её нужно разбудить. К тому же есть ещё и Годзилла, и никто не знает, чью сторону он примет в этой битве.

История послушника монастыря Рокуон-дзи, который 2 июля 1950 года поджёг Золотой храм.