Альтернативная реальность, соответствующая началу XX века. В руках девочки по имени Сита находится Летающий Камень. За ним охотятся агенты правительства и пираты, потому что Камень представляет огромную ценность. Пытаясь скрыться от преследователей, Сита встречает Падзу, своего ровесника,

Сын богатого домовладельца и дочь бедного лесоруба влюбляются друг в друга, но отец юноши против их отношений. Тогда пара сбегает. Они наслаждаются совместной жизнью, когда молодого человека призывают на фронт.