В поисках случайного заработка команда Мугивары приплыла на остров, где раз в несколько лет проходит пиратская регата. Главный приз - 300 миллионов белли, и ради такой суммы можно сразиться и с командой великанов, и водяных, и даже с фаворитом гонки, бывшим офицером Дозора - генералом Гаспарде.

Водоворот событий - обман и неотличимая от обмана правда, предательство и политические интриги, сны и галлюцинации, хищники и жертвы - все вместе выплескивается в трагический финал, лишний раз доказывающий, что наиболее опасное из всех животных - человек.

Альтернативная реальность, соответствующая началу XX века. В руках девочки по имени Сита находится Летающий Камень. За ним охотятся агенты правительства и пираты, потому что Камень представляет огромную ценность. Пытаясь скрыться от преследователей, Сита встречает Падзу, своего ровесника,