В поисках случайного заработка команда Мугивары приплыла на остров, где раз в несколько лет проходит пиратская регата. Главный приз - 300 миллионов белли, и ради такой суммы можно сразиться и с командой великанов, и водяных, и даже с фаворитом гонки, бывшим офицером Дозора - генералом Гаспарде.

Сёмантэй Кёкаку прославился как величайший мастер жанра «ракуго», он знаменитый рассказчик фривольных историй и анекдотов. Он воспитал целую плеяду талантливых учеников. Прощаясь с ушедшим учителем, они показывают всё своё мастерство. Их шутки заставляют и мертвецов пуститься в пляс.