Фильм рассказывает о двух семьях, которые борются, надеются, страдают, преодолевая препятствия почти непреодолимые. Клод Лелуш поясняет: «Я сохранил любовь Виктора Гюго к Его Величеству Случаю и случайному стечению обстоятельств, но я хотел передать не столько букву, сколько дух его произведения».

Франция, 1642 год. После смерти Людовика XIII его вдова королева Анна Австрийская становится регентшей при малолетнем короле. Небывалого могущества в этот момент достигает член королевского совета кардинал Мазарини, заменивший на этом посту почившего кардинала Ришелье. Коварный и расчетливый, но

Сын злой колдуньи Кселлесии, властелин тьмы Тарабас, беспощаден и всемогущ. Но однажды он узнает о тайном проклятье: когда-нибудь он будет лишен своей власти, и победу над ним одержит отпрыск королевского рода. Его армия, состоящая из солдат, которых не берет ни пуля ни меч, отправляется в соседние

Во владениях Фантагиро царят мир и покой. Королева-красавица больше не воюет, а наслаждается жизнью. Но однажды на нее нападает шайка бандитов. Это Черная королева, расстроенная тем, что давно не совершала какой-нибудь гнусности и потеряла репутацию злой колдуньи, решила убить самого доброго,

Юная королева Фантагиро готовится к свадьбе со своим возлюбленным, королем Ромуальдо. Она обещает, что будет примерной женой и больше никогда не возьмет в руки меч. Ее клятва подтверждается магическим заклинанием Белой колдуньи. Красивую и радостную свадебную церемонию нарушает прибытие гонца с

Черное облако двигается через всю страну, убивая животных и растения и осушая реки. Когда облако достигает королевства Фантагиро, она встречает принца Парселя, который следует за облаком, чтобы вернуть свой украденный замок. После того, как исчезает и замок Фантагиро, она присоединяется к Парселю,

Синдбад должен найти пять волшебных камней, чтобы освободить город Басру от страшного проклятия. Путешествие приводит его на остров мертвых, где Синдбад сражается с воинами-призраками и, в конце концов, с собственным двойником.

В маленьком тихом городе живет прекрасная Изабелла - дочь местного трактирщика. Она проводит дни среди книг и в общении со своим единственным другом Рокко, бесконечно влюбленным в красавицу Изабеллу. После трагической гибели графа Манчини, который был революционером, противником Папы, в город