Преуспевающий и очень занятой брокер из Парижа приезжает в дельту Амазонки, чтобы получить развод от жены, бросившей его много лет назад почти сразу же после свадьбы. Он с удивлением узнает, что она воспитала там, вдали от цивилизации, его сына, о существовании которого он и не подозревал. Отец

Черное облако двигается через всю страну, убивая животных и растения и осушая реки. Когда облако достигает королевства Фантагиро, она встречает принца Парселя, который следует за облаком, чтобы вернуть свой украденный замок. После того, как исчезает и замок Фантагиро, она присоединяется к Парселю,

На фоне падения интереса к религии, церковь маленького провинциального городка демонстрирует удивительные результаты: проповеди местного кюре, отца Даниэля, собирают полный зал, тогда как все окрестные храмы по воскресеньям пустуют. Заинтересовавшийся этим феноменом глава местного диоцеза