Сын злой колдуньи Кселлесии, властелин тьмы Тарабас, беспощаден и всемогущ. Но однажды он узнает о тайном проклятье: когда-нибудь он будет лишен своей власти, и победу над ним одержит отпрыск королевского рода. Его армия, состоящая из солдат, которых не берет ни пуля ни меч, отправляется в соседние

Черное облако двигается через всю страну, убивая животных и растения и осушая реки. Когда облако достигает королевства Фантагиро, она встречает принца Парселя, который следует за облаком, чтобы вернуть свой украденный замок. После того, как исчезает и замок Фантагиро, она присоединяется к Парселю,