4 мая 1880 года. Джакомо Пуччини принят в Миланскую консерваторию. Молодой музыкант мечтает научиться сочинять оперы, симфонии, прославиться и разбогатеть. Но в ближайшие годы ему предстоит еще найти себя в музыке, пережить бедность и встретить единственную любовь.

В маленьком тихом городе живет прекрасная Изабелла - дочь местного трактирщика. Она проводит дни среди книг и в общении со своим единственным другом Рокко, бесконечно влюбленным в красавицу Изабеллу. После трагической гибели графа Манчини, который был революционером, противником Папы, в город