Действие фильма переносят зрителя сначала в Россию 1805 года, а затем описывают войну 1812 года. Параллельно с военными событиями фильм освещает различные стороны светской жизни Петербурга и Москвы, российской провинции и стана Наполеоновских войн. Судьбы центральных персонажей коварным образом

4 мая 1880 года. Джакомо Пуччини принят в Миланскую консерваторию. Молодой музыкант мечтает научиться сочинять оперы, симфонии, прославиться и разбогатеть. Но в ближайшие годы ему предстоит еще найти себя в музыке, пережить бедность и встретить единственную любовь.