Фильм исследует идею о том, что человечество однажды вернется туда, откуда начинало свой путь, но что путешествие будет наполнено лишениями, красотой и отчаянной потребностью доверять Создателю.

Весной 1975 года в самый пик популярности диско необычная девушка, которая каждый вечер проводит в клубе и мечтает стать звездой, попадает в дикий круговорот кокаина, пустых иллюзий и диско.

После того, как ранчо в Техасе постигает таинственное демоническое присутствие, странствующий священник-экзорцист пытается изгнать силы зла. Однако демон оказывается более сильным, чем предполагал священник...