Молодой гей-афроамериканец, отвергнутый собственной матерью и имеющий мало перспектив на будущее, решает пойти в морскую пехоту. Ему предстоит сделать все возможное, чтобы преуспеть в системе, настроенной против него.

Весной 1975 года в самый пик популярности диско необычная девушка, которая каждый вечер проводит в клубе и мечтает стать звездой, попадает в дикий круговорот кокаина, пустых иллюзий и диско.

Действие фильма разворачивается в медицинской лаборатории, где молодые люди продают свои тела во имя науки. Главный герой, задолжавший картелю, получает псевдоним Красный 11. Вместе со всеми участниками он спускается в подвал лаборатории, где выясняется, что эксперименты над ними будут менее