Рэй теряет работу и уходит из дома во «Временной интервал» – альтернативную реальность, сотканную из мыслей и желаний пользователя через анализ его ДНК. Потеряв грань между реальностью и фантазией, он оказывается в самых тёмных уголках своего сознания.

В магазине игрушек, унаследованном от деда, Ник находит куклу-эльфа и «список непослушных детей» с именами членов семьи его девушки. Вскоре он понимает, что сам эльф таит в себе огромное зло, которое должно обернуться чередой сверхъестественных убийств для его родных и всех, кто с ним столкнется.

В Лос-Анджелесе происходит серия загадочных убийств, и пока полиция пытается понять, от чего именно скончались жертвы, по городу ходит таинственный пришелец и похищает человеческие души.

Журналистка из маленького городка освещает в газете открытие скандальной церкви. По мере того как религиозная организация внедряется в город, жизнь жителей принимает неожиданный и жестокий оборот, который потрясет ее до самой сердцевины.

После того, как ранчо в Техасе постигает таинственное демоническое присутствие, странствующий священник-экзорцист пытается изгнать силы зла. Однако демон оказывается более сильным, чем предполагал священник...

Агенту ФБР с таинственным прошлым достаётся дело, от которого отказались все остальные. Ему предстоит отправиться на побережье Тихого океана и сыграть в смертельную игру, которую местные жители предпочитают держать в секрете.