Фильм описывает жизнь Дзиротё из Симидзу (1820-1893), одного из величайших боссов якудзы центральной Японии, защитника справедливости, примирителя враждующих, купца, филантропа и патриота.

Старый мастер вынужден ковать меч для мерзавца. Дочь убитого начальника мечтает, чтобы ее младший брат вернул земли отца. Злодей замышляет использовать талант Ичи в своих грязных целях. Затоичи, втянутый в этот клубок интриг, собирается во всем разобраться.

События фильма происходят во время Второй мировой войны. Город Нагои подвергся тотальным бомбардировкам американских летчиков и был полностью снесен с лица земли. Генерал-лейтенант японской армии Тадзуку Окада приказал казнить 38 военнослужащих США.