Фильм описывает жизнь Дзиротё из Симидзу (1820-1893), одного из величайших боссов якудзы центральной Японии, защитника справедливости, примирителя враждующих, купца, филантропа и патриота.

Свободолюбивый эстет Нагаи не смог создать прочной семьи, его шокирующие связи с гейшами и проститутками стали причиной разрыва с его аристократической родней. В довоенное время его разгульная жизнь позволила ему отгородиться от революционного движения и остросоциальной прозы его современников. А в

Япония, XVI век. Когда в стране идёт гражданская война, тот, кто контролирует деревни оружейников и сталеваров — всегда при оружии. Устав от того, что мародёры постоянно потрошат родной металлургический посёлок, молодой кузнец Госукэ решает отказаться от карьеры мастера-оружейника и пойти простым