От молодой девушки отворачивается семья из-за её нетрадиционной ориентации. Пытаясь наладить свою жизнь, она устраивается горничной в дом пастора и влюбляется в его дочь.

События фильма происходят во время Второй мировой войны. Город Нагои подвергся тотальным бомбардировкам американских летчиков и был полностью снесен с лица земли. Генерал-лейтенант японской армии Тадзуку Окада приказал казнить 38 военнослужащих США.

Психолог вступает в опасную схватку умов с маленьким гением, но он не знает, что у девочки есть сверхъестественные способности, и что ее жизнь висит на волоске.