Молодой художник-бунтарь Арчибальдо влачит полу-нищенское существование и с трудом сводит концы с концами. Но он не унывает и придумывает новые, весьма оригинальные, способы написания своих картин, тем самым протестуя против ханжеской морали богатых толстосумов.

Парочка хиппи, Дик и Ингрид, путешествуют по Европе и зарабатывают деньги продажей порнографии, как своей, так и чужой. В Пизе их арестовывает полиция и приказывает молодым людям покинуть страну в течение 24 часов. По дороге домой, оставшись без денег и бензина, они оказываются в шикарном особняке,

Пришелец вселяется в тело человека, чтобы выведать слабые места землян перед вторжением его расы.