История страстной цыганки, крутившей чувствами молодого сержанта Хосе. Южная красота и загадочная натура Кармен околдовывают сержанта Хосе. Но его страстные слова любви наталкиваются на бессердечное равнодушие. Он умоляет, угрожает и унижается перед Кармен, предлагая ей все на свете, но -

Пришелец вселяется в тело человека, чтобы выведать слабые места землян перед вторжением его расы.