Две стриптизерши из подпольного ночного клуба, спасаясь от облавы, уезжают на автомобиле своего приятеля-итальянца Борсалино. В багажнике девицы обнаруживают белый порошок и, думая, что это героин, решают спрятаться от греха подальше в первой попавшейся на пути баварской деревне Мутценбах. Однако,

Молодой художник-бунтарь Арчибальдо влачит полу-нищенское существование и с трудом сводит концы с концами. Но он не унывает и придумывает новые, весьма оригинальные, способы написания своих картин, тем самым протестуя против ханжеской морали богатых толстосумов.