Однажды Дэнни и Людвиг встречаются в парке аттракционов. Они поражены тем, насколько похожи - их так легко спутать, что парни решают поменяться местами и пожить жизнью друг друга.

1941 год. На Украине живут одаренные и известные дети, скрипач Абраша и пианистка Лариса, приглашённые в Карнеги-Холл и даже игравшие перед Сталиным. Юная Ханна, дочь немецкого пивовара, слышавшая их на концерте, хочет играть с ними, но встречает отказ, и только финансовые пожертвования родителям

Амбициозный учёный Франц Вальтер нанимается Службой государственной безопасности и отправляется в командировку в Западную Германию. Вскоре он попадает в беду из-за своего критического отношения к системе: его обвиняют в шпионаже.

В январе 1945 года союзные войска готовили большую операцию против немецко-фашистких войск, целью ее было - удар по военно-промышленному комплексу рейха, крупные силы противника, а также, акцией устрашения, вовремя бомбардировки, английский самолет был сбит, но летчик успел катапультироваться,

Младшему сыну мельника, Гансу, достается очень скудное наследство - невзрачный кот. Ох и удивился же Ганс, когда узнал, что животное это умеет разговаривать по-человечески. Пронырливый кот просит Ганса купить ему на последние деньги пару сапог, и простоватый паренек соглашается. Надев сапоги и взяв