1941 год. На Украине живут одаренные и известные дети, скрипач Абраша и пианистка Лариса, приглашённые в Карнеги-Холл и даже игравшие перед Сталиным. Юная Ханна, дочь немецкого пивовара, слышавшая их на концерте, хочет играть с ними, но встречает отказ, и только финансовые пожертвования родителям

Давние друзья, еврей Ной и араб Хаким, влюбляются в одну и ту же женщину. Шарлотта - фотограф из Баварии, немка и католичка. И она сама не знает, кого ей выбрать.

1943 - Времена войны: Нацисты хотят окончательно очистить Берлин от «евреев». Уже более чем 70.000 евреев были депортированы. В апреле, со станции Grunewald отъезжает поезд с 688 евреями в Освенцим. Молодой, старый, ученый, художник или боксер - больше это не имеет значения. Жара, голод и жажда