В недавнем прошлом жителям Берлина пришлось столкнуться с очередной проблемой общенационального масштаба. Появление нового вида наркотиков под названием «Блаженство» вызвало настоящий фурор среди местной молодежи. Вещество, вызывающее сильное привыкание, дарует человеку чувство всеобъемлющего

Полицейскй Франц Эберхофер на этот раз сам оказывается в центре преступных заговоров после того, как его шеф Баршль был найден убитым.

Давние друзья, еврей Ной и араб Хаким, влюбляются в одну и ту же женщину. Шарлотта - фотограф из Баварии, немка и католичка. И она сама не знает, кого ей выбрать.

Тристан, племянник короля Корнуэлла Марка, убивает брата Изольды, которую он сопровождает в Корнуэл на свадьбу с королем. Изольда решает отравить убийцу брата, но ее служанка заменяет яд приворотным зельем. Тристан и Изольда влюбляются друг в друга и не в силах прекратить встречаться после свадьбы.