Марксу всего 26 лет, он живет в изгнании в Париже и по горло в долгах. Знакомство с Фридрихом Энгельсом сделает его одним из величайших мировых философов.

Амбициозный учёный Франц Вальтер нанимается Службой государственной безопасности и отправляется в командировку в Западную Германию. Вскоре он попадает в беду из-за своего критического отношения к системе: его обвиняют в шпионаже.