Руководитель отдела крупной фирмы Чжэн Кай, выпив лишнего после увольнения, берет такси домой. По пути он откровенничает с таксистом и после душевного разговора предлагает ему дружбу. Мужчина ещё не догадывается, к чему это приведет.

Действие фильма происходит в начале XI века в Китае во время правления императора Жэньцзуна династии Сун. Император халатно относится к государственным делам и больше времени отводит личным удовольствиям, а в то время правительство погружается в коррупцию и войны продолжают бушевать на границах