Действие костюмированного боевика с элементами комедии происходит в средневековом Китае, куда прибывает корабль японских пиратов с целью захвата женщин, детей и ценностей. На борту корабля оказался честный юноша, специалист по боевым искусствам. Он вступается за мирных китайцев и спасает маленькую

Действие фильма происходит в начале XI века в Китае во время правления императора Жэньцзуна династии Сун. Император халатно относится к государственным делам и больше времени отводит личным удовольствиям, а в то время правительство погружается в коррупцию и войны продолжают бушевать на границах