Мужчина перестает платить деньги бывшей жене на содержание троих детей, и она приезжает к нему, оставляет ему отпрысков и исчезает. Ребята оказываются в семье с безвольным отцом и кошмарной мачехой. Она не может вынести вид детей, а муж не может противостоять требованиям жены от них избавиться.

В этом джазово-гангстерском фильме исправляющийся убийца «Феникс» Тэтцу, в ожидании решения внезапно возникших проблем, скитается по Японии, пока в одном из притонов он окончательно не решает возвратиться в Токио и решить проблемы полагаясь только на себя.