В деревне на горе Сюрэй поселяется странник Рёдзи, вооруженный охотничьим дробовиком. Хозяин лесопилки Нисиока держит при себе подозрительную троицу телохранителей. Обеспокоенные жители деревни выбирают шерифа. Им становится Окумура, твердо решивший отомстить за изнасилованную и убитую жену.

В этом джазово-гангстерском фильме исправляющийся убийца «Феникс» Тэтцу, в ожидании решения внезапно возникших проблем, скитается по Японии, пока в одном из притонов он окончательно не решает возвратиться в Токио и решить проблемы полагаясь только на себя.

После поражения от американских сил в битве за Гуадалканал капитан Ган Танимура получает приказ возглавить отряд пилотов-изгоев - худших из худших, набранных по всем фронтам. Отряд располагается на отдаленном острове в южной части Тихого океана. Американские самолёты не достигли острова, но, тем не