Необычный отпуск получился у капитана полиции Пола Беллами и его жены, Франсуазы. В их летний домик на юге Франции приехал сводный брат Пола Жак, авантюрист, склонный к злоупотреблению выпивкой и, помимо прочего, завидующий семейному счастью Пола. Как будто этого было мало, к Беллами приходит Ноэль

Конец XIX века. Молодая провинциалка Диана Барро приезжает в Париж на поиски пропавшей сестры. Она нанимается в «Мулен Руж», где та работала танцовщицей, и начинает собственное расследование.