Клоун Ричард Гриндл по прозвищу Швы как-то раз попал на вечеринку отмороженных детей, которая закончилась его смертью. Через много лет бывшие дети, теперь уже подростки, вновь собираются вместе, чтобы хорошо провести время. И в этот вечер, как и много лет назад на огонек снова заглянул клоун Швы.

Пол, успешный папарацци, специализирующийся на криминальной хронике, оказывается случайной жертвой уличных хулиганов. Проходит время, но он никак не может забыть эту историю – каждый день о ней напоминает глубокий шрам на лице. Пол ищет поддержки у друзей, проходит курс психологической