Четыре друга из ирландского города Дарндейл пытаются выбиться в люди, торгуя лёгкими наркотиками. Желая заработать большие деньги, они решают перейти на торговлю героином, однако это навлекает на парней гнев главного гангстера города.

Клоун Ричард Гриндл по прозвищу Швы как-то раз попал на вечеринку отмороженных детей, которая закончилась его смертью. Через много лет бывшие дети, теперь уже подростки, вновь собираются вместе, чтобы хорошо провести время. И в этот вечер, как и много лет назад на огонек снова заглянул клоун Швы.

Мужа Вэл Ахерн находят мертвым у подножия скалы на следующее утро после семейной вечеринки. Женщина начинает копаться в семейных секретах, чтобы выяснить, кто может быть причастен к его смерти.

Дэйв Конноли – уважаемый полицейский, но его верность закону проходит серьёзную проверку, когда его брат Джо, бывший заключенный, попадает в отчаянное положение и нуждается в его помощи.