Две школы кунг-фу ведут соперничество на протяжении долгого времени. Финал этого противостояния - фестиваль в честь богини милосердия Гуань Инь, на котором будет разыгран главный трофей года - кубок счастья и процветания. Показавшие лучший танец льва и лучшее кунг-фу получат главный приз.

Нищий, при большом скоплении народу распустил слух, что некий чиновник, едущий на юг, везет с собой сундук с сокровищами. Бандиты и отморозки всех мастей пускаются в погоню. Из-за непогоды, все пути ведут в единственную таверну, расположенную на отшибе. Кому же из грабителей удастся завладеть