Фильм начинается покушением на жизнь императорского евнуха. Покушение срывается, но убийца оставляет улики, указывающие на заговор с участием Императора. Евнух обладает большей фактической властью и влиянием, чем Император, и планирует убить всю императорскую семью с целью заменить их на

Раненый полицейский Джин (Леунг Ка Ян) скрывается от банды торговцев оружием, которые раскрыли его личность и теперь охотятся за ним. В бегах он встречает мальчугана-сироту (Вонг Ят Лунг), которого берёт с собой, но его владение боевыми искусствами не совершенно, и если бы не безымянный старик

Нищий, при большом скоплении народу распустил слух, что некий чиновник, едущий на юг, везет с собой сундук с сокровищами. Бандиты и отморозки всех мастей пускаются в погоню. Из-за непогоды, все пути ведут в единственную таверну, расположенную на отшибе. Кому же из грабителей удастся завладеть