Два злодея, которые в лучших традициях злодеев своей эпохи не нашли себе занятия лучше, чем изничтожать мастеров боевых искусств. Но дело застопоривается, когда они натыкаются на проворного парнишку, занимающегося в качестве старшего ученика у их очередной жертвы.

Когда два священника Шаолинь участвуют в конкурсе на вакантную должность по руководству храма, проигравший в схватке должен уйти, чтобы основать свою собственную школу. Проблемы возникают тогда, когда прибывает злодейский истребитель из Японии и начинает узурпировать школы кунг-фу, а для этого