Два злодея, которые в лучших традициях злодеев своей эпохи не нашли себе занятия лучше, чем изничтожать мастеров боевых искусств. Но дело застопоривается, когда они натыкаются на проворного парнишку, занимающегося в качестве старшего ученика у их очередной жертвы.

Ман Лунг – настоящий мастер боевых искусств, равных которому нет на всем Тайване. Но в страну вот-вот вторгнутся японцы (действие происходит в разгар Второй Мировой), и Лунг решает переехать вместе со своей пожилой матерью в Макао, куда японские войска в ближайшее время вряд ли доберутся. Там

Когда шайка гангстеров похищает бывшую подружку Брюса, тот незамедлительно бросается за ними в погоню. А подспорьем ему в грядущей битве будет древняя техника рукопашного боя, позволяющая умертвлять противника одним лишь прикосновением пальцев.