Желая открыть свою школу винчуня, Чэнь Ши приезжает в Тяньцзинь - город, известный своими боевыми искусствами. Несмотря на то, что Чэнь Ши довольно скоро покоряет своим мастерством лидера местных учителей, правила Тяньцзиня для всех одинаковы: открыть своё заведение может лишь тот, кто победит

История двух актёров пекинской оперы на протяжении нескольких десятилетий.

Действие фильма происходит в небольшой китайской деревушке. Мужчина и женщина, больные СПИДом и отвергнутые своими семьями, неожиданно влюбляются друг в друга. Несмотря на то, что жители деревни осуждают их, они всё же решают быть вместе, чтобы заботиться друг о друге, пока смерть не разлучит их...