Молодой герой этого фильма, мастер фехтования на мечах Хай Гэ, приезжает в селение Двух Флагов, чтобы увезти оттуда красавицу Хао Мэй, предназначенную ему в жены еще до рождения. Однако ни девушка, ни ее отец не желают видеть Хай Гэ в качестве жениха. Как это нередко бывает в жизни, на помощь Хай

Действие фильма происходит в небольшой китайской деревушке. Мужчина и женщина, больные СПИДом и отвергнутые своими семьями, неожиданно влюбляются друг в друга. Несмотря на то, что жители деревни осуждают их, они всё же решают быть вместе, чтобы заботиться друг о друге, пока смерть не разлучит их...