История сложных отношений между израильским офицером секретной службы и его юным палестинским информатором.

Знаменитый немецкий дирижер Эдвард Спор принимает приглашение устроительницы гуманитарного проекта Карлы приехать в Израиль, чтобы создать совместный арабо-еврейский молодежный оркестр. Кто террорист, кто оккупант, кто воин, кто бандит – пусть судят политики, а творческая молодежь должна найти