История сложных отношений между израильским офицером секретной службы и его юным палестинским информатором.

По окончании Второй мировой войны пережившая Холокост женщина перебирается с мужем на жительство в Нью-Йорк. Здесь она случайно встречает мужчину, в котором узнаёт немецкого офицера из концлагеря, где она находилась.

Рэйчел бегло говорит на нескольких языках. Идеальная квалификация для агента израильской службы внешней разведки Моссад, которая ее завербовала. Офицер связи Томас высоко ценит ее. Оперативное командование в Израиле также доверяет ей, и поэтому Рэйчел отправляется в Тегеран с секретной миссией.