Освобожденный после 20 лет тюремного заключения, бывший преступник Чарли Сандстром возвращается в свой родной город, чтобы узнать, что за его сыном, исчезнувшем в преступном мире, охотится безжалостный лидер банды. Чарли просит помощи с поиском у исправительного офицера. Но у него свое трагическое

Психотерапевт Эмили Милбёртон берёт нового клиента, Джоша Нормана. Мужчина страдает от галлюцинаций и видит в докторе очередную надежду на исцеление. Джош влюбляется в Эмили, однако не может быть уверенным в реальности этих отношений: всё может оказаться лишь галлюцинацией. Тем временем Эмили