Психотерапевт Эмили Милбёртон берёт нового клиента, Джоша Нормана. Мужчина страдает от галлюцинаций и видит в докторе очередную надежду на исцеление. Джош влюбляется в Эмили, однако не может быть уверенным в реальности этих отношений: всё может оказаться лишь галлюцинацией. Тем временем Эмили

Чарли Следует за нью-йоркской семьей, прячущейся в Хэмптонсе от ковида, чей пузырь лопается, когда 'Чарли', пьющий 'Кровавую Мэри' и курящий травку, приходит, чтобы принести пожизненную боль, которая может быть и во благо.