Эдмунд Блэкэддер - выдающийся придворный при дворе тупой Королевы Елизаветы I. Учтивому и умному Эдмунду снова помогают его теперь уже идиотский, но все еще безобразный слуга Болдрик и слабоумный лорд Перси. Его главный конкурент - льстивый лорд Мелкэрт.

Блэкэддер и его друзья оказываются в пекле Первой мировой войны, где продолжают вести себя так, как и подобает истинным проходимцам.

В период регентства абсолютно сумасшедший сын безумного короля Георга III, Джордж был принцем-регентом Уэльса. Тугодум и транжира Джордж транжирит казну, и был бы несомненно мёртв, если бы не его едкий, высокомерный и циничный дворецкий Эдмунд Блэкэддер.

Как-то в канун Рождества владельцу небольшой лавки Эбенезеру Блэкэддеру является «рождественский дух» и рассказывает о жутких отпрысках рода Чёрной гадюки.

Ночь перед Страшдеством обычно самое радостное время в Плоском мире, когда перевозбуждённые дети не могут заснуть, предвкушая подарки в развешенных для этого носках… Но в этом году с праздниками творится что-то не то. Всеобщие подозрения связаны с гильдией наёмных убийц Анк-Морпорка, и что-то уже

Слип, главарь группы школьных задир, издевающихся над Бастианом (главным героем фильма), крадёт из школьной библиотеки волшебную книгу «Бесконечная история». Посредством книги он обретает власть над страной Фантазией. В итоге Фантазия превращается в царство злых фантазий испорченного мальчишки.

Последний эпизод странствий неугомонного графа Блэкэддера, снятый специально для показа накануне Миллениума.