Эдмунд Блэкэддер - выдающийся придворный при дворе тупой Королевы Елизаветы I. Учтивому и умному Эдмунду снова помогают его теперь уже идиотский, но все еще безобразный слуга Болдрик и слабоумный лорд Перси. Его главный конкурент - льстивый лорд Мелкэрт.

Как-то в канун Рождества владельцу небольшой лавки Эбенезеру Блэкэддеру является «рождественский дух» и рассказывает о жутких отпрысках рода Чёрной гадюки.

Последний эпизод странствий неугомонного графа Блэкэддера, снятый специально для показа накануне Миллениума.