После 3 лет в школе-интернате Ханна возвращается домой, чтобы летом помогать своему отцу. Однако суеверные жители деревни подозревают, что она и её исчезнувшая много лет назад мать - ведьмы.

Германия после Второй мировой войны. Зигги Йепсен, заключённый гамбургской колонии для несовершеннолетних, получает штрафной урок немецкого, потому что не смог вовремя написать сочинение на тему «Радости исполненного долга». Его сажают в карцер до тех пор, пока он не выполнит задание. И Зигги