Лето 1943 года. Советскому командованию становится известно, что на оккупированной территории Украины действует специальная разведшкола по подготовке разведчиков и диверсантов, одним из руководителей и преподавателей которой работает предатель Родины, опытный разведчик Кареев. Для нейтрализации

Советский моряк-военврач Карцов попадает на немецкую базу подводников и вступает в единоборство с руководителем Артуром Абстом, превращающим экипаж в группу безвольных смертников-торпедистов.

Рассказ режиссера о своей жизни в Советском Союзе до отъезда в Израиль в 1971 году. В фильме переплетаются хроникально-документальные кадры и фрагменты кинолент Михаила Калика.