Власть в Японии находится в руках бессовестного регента Митинаги из клана Фудзивара, который возложил на Райко, военачальника клана Гэндзи, дело охраны столицы. Однако задача это непростая: на горе Оэ завёлся ужасный демон, который с помощью своих прихвостней-чародеев держит весь город в страхе.

На остров Хонсю пришла долгожданная пора сенокоса. На полях кипит работа, трудятся стар и мал. Для девушки Мойоко и юноши Токидзо это скорее развлечение, чем труд. Оба они молоды, веселы, возбуждены общим ожиданием праздника урожая и даже ещё не догадываются, что начинают любить друг друга.

1971 год. Вдова сержанта Кацуо Тогаси, казненного в августе 1945 года, приходит в министерство с просьбой пересмотреть дело. Госпожа Тогаси уверена, что ее муж не был дезертиром, и готова искать свидетелей и участников страшных событий в Новой Гвинее во время Второй мировой войны.