На остров Хонсю пришла долгожданная пора сенокоса. На полях кипит работа, трудятся стар и мал. Для девушки Мойоко и юноши Токидзо это скорее развлечение, чем труд. Оба они молоды, веселы, возбуждены общим ожиданием праздника урожая и даже ещё не догадываются, что начинают любить друг друга.

После того как подозреваемый в торговле наркотиками, оставив одежду, исчез с места происшествия, полиция допрашивает его девушку. Следствие заходит в тупик и никак не может объяснить таинственное исчезновение. Тут появляется учёный, утверждающий, что испытания водородной бомбы вызвали мутацию и