Антония признается своему мужу Мартину, что влюблена в их лучшего друга, психиатра Палмера Андерсона. Влюбленные пытаются решить эту проблему мирным путем и сохранить с Мартином хорошие отношения. Тем временем, они узнают, что у Мартина есть любовница, Джорджи Хэндс, которая случайно знакомится с

После встречи с основателем загадочного культа Джулианом Карсвеллом, в отношении которого он вёл расследование, британский профессор Харрингтон становится жертвой материализовавшегося из воздуха демона. Чтобы выяснить загадочные обстоятельства смерти коллеги, из Америки прилетают профессор Джон