После встречи с основателем загадочного культа Джулианом Карсвеллом, в отношении которого он вёл расследование, британский профессор Харрингтон становится жертвой материализовавшегося из воздуха демона. Чтобы выяснить загадочные обстоятельства смерти коллеги, из Америки прилетают профессор Джон

Поймав пирата Ла Рошеля, британские власти предлагают ему свободу в обмен на поимку двух морских разбойников – капитана Черная Борода и капитана Провидения. Ла Рошель попадает на борт корабля, которым командует Провидение. И тут он выясняет, что капитан Провидение – женщина…

Фильм рассказывает о партизанской борьбе с нацистами на территории России.