Военный спутник после удара микрометеорита сходит с орбиты и падает близ маленького городка Пидмонт в Аризоне. Любопытный житель вскрывает спутник, и неизвестный вирус вырывается на свободу. Все жители городка умирают или кончают жизнь самоубийством, в живых остаются только старик и младенец.

Фильм о жизни в захолустном американском городке, где живут ничем не примечательные люди, озабоченные своими личными проблемами. Персонажи этого фильма - лихая работница ипподрома, школьник, мечтающий стать биологом, рабочий-строитель и его гулящая жена.

На дворе 1850-ый год – новоиспеченный ортодоксальный раввин Авраам Белински решил добраться из Филадельфии до Сан-Франциско… верхом на лошади. Единственное, что знает о Калифорнии незадачливый ездок – это то, что она «где-то неподалеку от Нью-Йорка». К счастью, Авраам знакомится с бывалым ковбоем