Военный спутник после удара микрометеорита сходит с орбиты и падает близ маленького городка Пидмонт в Аризоне. Любопытный житель вскрывает спутник, и неизвестный вирус вырывается на свободу. Все жители городка умирают или кончают жизнь самоубийством, в живых остаются только старик и младенец.

В Америке 60-х годов, когда расовые предрассудки еще были сильны, белый шериф из провинциального городка вынужден объединить усилия с темнокожим детективом из Филадельфии для расследования жестокого убийства. Их взаимная неприязнь на расовой почве подкрепляется абсолютным несходством характеров и